[an error occurred while processing this directive]

SPIRIT CORP

 
Совместный проектПри поддержке
Профиль  CNews.ruiRU

Рынок системной интеграции в России

Рынок системной интеграции в России Содержание:

  • Крупнейшие системные интеграторы России
  • Обороты компаний в регионах

    Департамент консалтинга РБК представляет вашему вниманию собственную оценку рынков системной интеграции в структуре российского рынка ИТ.

  • Департамент консалтинга РБК специализируется на проведении инициативных и заказных исследований по отдельным рынкам и продуктам.

    Специалисты Департамента консалтинга имеют опыт выполнения широкого спектра исследовательских работ: корпоративных исследований, мониторинга рынка по определенному продукту или услуге, исследований, связанных с использованием информационных технологий. За прошедшие годы в Департаменте сформировалась сплоченная команда высококвалифицированных специалистов: маркетологов, консультантов, инвестиционных и финансовых аналитиков.

    Услугами Департамента воспользовались множество клиентов, среди которых Росбанк, Минатом РФ, Радио Свобода, Sumitomo Corporation, клиника «Новый взгляд», КМБ-Банк, крупнейшие ИТ-компании, администрации ряда округов и областей.

    По оценкам Департамента консалтинга РБК объем рынка системной интеграции в России увеличился с 700 млн. долл. в 2001 году до 840 млн. долл. в 2002 году.

    Услуги в области системной интеграции занимают значительную долю рынка ИТ в России, 2002

    Услуги в области системной интеграции занимают значительную долю рынка ИТ в России, 2002

    Источник: Департамент консалтинга РБК

    Направление системной интеграции за 2002 год окончательно восстановилось после кризиса 1999 года. Более того, в 2000—2001 году наметилась тенденция развития направления системной интеграции у многих дистрибуторов, во многом из-за нежелания отдавать добавленную стоимость устанавливаемому оборудованию системным интеграторам. Впрочем, в 2002 году эта тенденция постепенно начала сходить на нет, а успеха в этой нише добились немногие дистрибуторы. Между тем системные интеграторы широкого профиля, традиционно занимавшие ведущую роль, чувствуют себя уже не столь уверенно и вынуждены специализироваться на строго определенных видах проектов, качество исполнения которых у них высоко.

    Крупнейшие системные интеграторы России по обороту в 2002 году *
    Ай-Теко
    Ай-Ти
    Инфосистемы Джет
    Компьюлинк
    Крок
    Ланит
    Микротест
    НИИ «Восход»
    Оптима
    Сибинтек
    ТехноСерв А/С
    AMT
    Classics CIS
    IBS
    R-Style

    * Компании приведены в алфавитном порядке

    В числе крупнейших системных интеграторов необходимо отметить организации, являющиеся унитарными предприятиями, такие как НИИ «Восход», «Атом-Информ» и др., которые выполняют работы, по сложности и объему соизмеримые и даже превосходящие работы ведущих коммерческих интеграторов. По оборотам в области системной интеграции эти предприятия не уступают крупнейшим частным компаниям. Так, оборот НИИ «Восход» составил в 2002 году без малого $80 млн, а средняя величина контракта составляет $5 млн. Только проект ГАС «Выборы», практически полностью выполненный этим унитарным предприятием, составил сумму, превышающую $50 млн. По словам Юрия Петренко, начальника отделения технических средств «Атом-Информа», его организация на 100% занимается предоставлением услуг и разработкой проектов для предприятий атомной промышленности, а поставки оборудования отдает на аутсорсинг дистрибуторам. При этом, будучи унитарным предприятием, «Атом-Информ» вынуждено выполнять проекты по ценам, в разы ниже рыночных, поэтому адекватно сопоставлять его с коммерческими интеграторами не представляется возможным.

    Очевидна тенденция увеличения доли услуг у московских системных интеграторов. Некоторые добиваются этого искусственно, переводя поставки на родственную компанию, т.е. входящую в тот же холдинг. Другие стимулируют своих клиентов заказывать более сложную автоматизацию, тем самым, повышая сложность проектов и маржинальную прибыль. Естественно, что доля услуг у компаний, выполняющих преимущественно крупные проекты, выше, чем у компаний, ориентированных на средние проекты. Кроме того, старейшие системные интеграторы выполнили уже десятки сложных проектов, техническая поддержка и обслуживание которых ведется потом на протяжении нескольких лет. В структуре услуг системных интеграторов доля технической поддержки и сопровождения составляет уже 20%, причем эта доля постоянно растет.

    Обороты компаний в регионах

    Компания Оборот в регионах*, $ млн
    Техносерв 89
    КРОК 65
    Микротест 53 **
    R-Style 32,8
    Сибинтек 36**
    УСП «Компьюлинк» 24,5
    Ай-Ти 24
    IBS 22,4**
    Ланит 22,2**
    Оптима 22

    Источник: оценка Департамента консалтинга РБК, данные компаний.

    * Данные представлены без учета розничной торговли и дистрибуции, а включают в себя системную интеграцию и проектные поставки.
    ** Оценка Департамента консалтинга РБК.

    Присутствие московских системных интеграторов в регионах зависит от нескольких факторов. Один, наиболее значимый, это наличие одной или нескольких географически распределенных ФПГ или госмонополий в списке постоянных заказчиков. Так или иначе, решения по проектам, интересным крупнейшим системным интеграторам принимаются в Москве. Другой, не менее важный фактор — умение создать и организовать эффективную и управляемую работу региональной сети филиалов, созданных не под единичные проекты, а исходя из дальносрочных прогнозов развития того или иного региона.

    2002 год стал для крупнейших сегментов рынка ИТ — системной интеграции и дистрибуции, — годом поступательного движения от сетевых проектов к внедрению информационных систем, от дистрибуторов к VAD (value added distributor). В ожидании дальнейшего роста рынка за счет иностранных инвестиций в промышленность и бюджетных — в госструктуры, конкуренция усиливается многократно. Одни компании, особенно недавно образованные, нарушают сложившуюся этику ведения бизнеса и пытаются использовать недозволенные методы конкуренции. Другие компании начинают подстраиваться под новые условия, проводят реструктуризацию, активно взаимодействуют со СМИ, исследуют рынок в поисках более эффективных моделей ведения бизнеса. Опыт других отраслей показывает, что компании, выбравшие второй путь эволюции, преуспеют и смогут занять свою нишу на рынке. Первые же, которых обычно бывает меньшинство, не выдержат конкурентной борьбы и либо исчезнут, либо перейдут в криминальные сферы бизнеса.

    Департамент консалтинга РБК


    Если Вы заинтересованы в услугах Департамента консалтинга РБК, обращайтесь к Дарье Глобус по телефону 363-11-14, или по e-mail: research@rbc.ru.

    Вернуться на главную страницу обзора

    Версия для печати

    Опубликовано в 2003 г.

    Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
    Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS